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バフェット氏の投資家に向けての手紙(2020年)
2020/04/01 ブログ 
by 長谷川貴久 

こんにちは、CTOの長谷川です。

私は一経営者として、ウォーレン・バフェットの手紙は毎年必ず読むようにしています。無味乾燥な財務報告とは違い、読み手に語りかけてくるようなスタイルが本当に良いです。扱う内容も、難しい方程式や投資家用語がほとんどなく、彼の思考プロセスがクリアな形で述べられている形式が素晴らしいです。

そんなバークシャーハサウェイですが、どんな企業に投資しているかというと、以下の通りです。

https://www.berkshirehathaway.com/letters/2019ltr.pdf より抜粋
https://www.berkshirehathaway.com/letters/2019ltr.pdf より抜粋

この表でも分かるとおり、主に金融系の企業と航空会社に投資しています。表の構成も非常にわかりやすく、それぞれの投資についてコストベースと現在のマーケットバリューが記載されています。マーケットバリュー順のトップ15投資先を示していますが、どれも驚異的なリターンを得ています。

保険ビジネスの強さについても強調しています。ビジネスモデルがまず入金を受けて、保険の請求を受けたら支払うというモデルなので、入金から支払いまでの余剰金を「フロート」と呼んでいます。このフロートを投資に回すことで利回りを得られると同時に、普通のビジネスの観点から利益も得られるので、「タダで金を使えて、そのために支払いを受けている」ビジネスであると強調しています。これらの投資は債権が主な投資であるため、昨今の利率ではリターンがあまり得られていないことも事実として挙げています。

投資家の多くがテックスタートアップやバイオベンチャーなどに流れる中で、バフェットは変わらずコカコーラ、保険、金融、エネルギーなど、「つまらない」とされる企業に投資し続けて驚異的なリターンを得ています。

この考え方は、技術者の観点からも得るものが多いです。

ソフトウェア開発の世界では例えばプログラミング言語を選ぶ、機械学習のモデルを選ぶなどの行為はビジネスの世界でいう「投資」に近いと思います。例えば、今ではディープラーニングやビッグデータやクラウドなどの言葉が流行していますが、その中でバフェット流に「投資」をするのであれば、世の中が変わっても普遍的なものは何かという観点で見ることが大事だというのが私の信念です。例えばウェブ開発でいうならばMVCやネットワーク層の概念を理解することとか、機械学習ならば根底にある数学を知ることが、遠回りに見えながらも長期的には実を結ぶ投資だと考えています。

華やかで新しい技術にいつも流されるのではなく、つまらないけれども10年後は10倍の価値を生み出す、そんな技術を使い続けたいと思わされる手紙でした。

パロアルトインサイトについて

AIの活用提案から、ビジネスモデルの構築、AI開発と導入まで一貫した支援を日本企業へ提供する、石角友愛氏(CEO)が2017年に創業したシリコンバレー発のAI企業。

社名 :パロアルトインサイトLLC
設立 :2017年
所在 :米国カリフォルニア州 (シリコンバレー)
メンバー数:17名(2021年9月現在)

パロアルトインサイトHP:www.paloaltoinsight.com
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com

石角友愛
<CEO 石角友愛(いしずみともえ)>

2010年にハーバードビジネススクールでMBAを取得したのち、シリコンバレーのグーグル本社で多数のAI関連プロジェクトをシニアストラテジストとしてリード。その後HRテック・流通系AIベンチャーを経てパロアルトインサイトをシリコンバレーで起業。データサイエンティストのネットワークを構築し、日本企業に対して最新のAI戦略提案からAI開発まで一貫したAI支援を提供。東急ホテルズ&リゾーツ株式会社が擁する3名のDXアドバイザーの一員として中長期DX戦略について助言を行う。

AI人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛け、順天堂大学大学院医学研究科データサイエンス学科客員教授(AI企業戦略)及び東京大学工学部アドバイザリー・ボードをはじめとして、京都府アート&テクノロジー・ヴィレッジ事業クリエイターを務めるなど幅広く活動している。

毎日新聞、日経xTREND、ITmediaなど大手メディアでの連載を持ち、 DXの重要性を伝える毎週配信ポッドキャスト「Level 5」のMCや、NHKラジオ第1「マイあさ!」内「マイ!Biz」コーナーにレギュラー出演中。「報道ステーション」「NHKクローズアップ現代+」などTV出演も多数。

著書に『AI時代を生き抜くということ ChatGPTとリスキリング』(日経BP)『いまこそ知りたいDX戦略』『いまこそ知りたいAIビジネス』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『経験ゼロから始めるAI時代の新キャリアデザイン』(KADOKAWA)、『才能の見つけ方 天才の育て方』(文藝春秋)など多数。

実践型教育AIプログラム「AIと私」:https://www.aitowatashi.com/
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com

 

※石角友愛の著書一覧

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