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テスラに積極投資する有名投資家キャシーウッドとは
2022/12/15 ブログ 
by suzuki 

テスラに積極投資する、有名投資家キャシーウッドとは

皆さんはキャシー・ウッドという投資家をご存じでしょうか。これまで40年間も華々しい金融のエリート街道を歩んできた輝かしい経歴を持ち、「女性版ウォーレン・バフェット」とも言われるほどの投資成績を残しているここ数年のウォール・ストリートで最も注目されている投資家です。
女性版ウォーレン・バフェットとはいっても本家のウォーレンバフェットとは投資のストラテジーは大きく異なります。 彼女の特徴は、破壊的なイノベーションを引き起こすであろう企業に向けて投資することです。本質的価値と株価のギャップがある時に買うウォーレン・バフェット氏のスタイルとは異なり、革新的な企業に対して投資をする姿勢をとっています。

キャシーウッドの会社アーク・インベストの成功と問題

2020年、キャシー・ウッドのアーク・インベストメント・マネジメントは、イノベーション銘柄に重点を置いた同社のETFに個人投資家が集まり、急成長を遂げました。同社の資産は一時500億ドルにも膨れ上がり、ブラックロックといったファンドの巨人達をも上回る資金を受け取っていました。

しかし、2022年にイノベーション銘柄のバブルがはじけると、アークの資産も同様に低下し、ETFの資産は140億ドルまで減少しました。旗艦ETFであるアーク・イノベーションは、ピーク時から75%以上も下落して1株当たり38ドルにまで落ち込んでいます。 この原因の多くは、ウッドの筆頭保有銘柄であるテスラの減少が影響しており、2021年10月のピークから50%以上も下落しています。

テスラ株が筆頭保有銘柄という点からお分かりのとおり、キャシーウッドは、Twitterの買収の混乱があるにもかかわらず、イーロンマスクのことを頑なに信じています。キャシーウッドは、マスクのツイッターの未公開株に100万ドルを投資し、彼ならツイッターを「スーパーアプリ」に変身させられると確信しているといいます。

これまでにイーロンマスクが披露してきた解雇やサービス改革と言った手法は、残された者のモチベーションを上げるための手段だと主張し、彼を現代の発明家だと見なしている。イーロンマスクへの投資にはリスクが伴いますが、彼女は、成功すると信じて支援を続けています。

キャシーウッドのスタンスとして、現在のハイテク分野の技術やコストは、成長を遂げるほど指数関数的に低くなっていると考えており、現在起こっている株式市場の暴落は、2000年のドットコムバブルのような長期にわたるものではないと楽観的な見方をしているのが特徴です。これに対し、彼女の批判者の多くは、過去の成功体験が彼女の判断を鈍らせていると考えられています。

キャシーウッドが注目する投資先企業

ARKは破壊的イノベーションに焦点を当てたテーマ別投資を専門としている。投資戦略としては、次世代インターネット、人工知能、ロボット、エネルギー貯蔵などの分野にフォーカスしている。ARKの投資対象は、公開株式、ETF、インデックスファンド、私募投資など多岐にわたります。主に成長志向で赤字の続くテクノロジー企業で構成され、新型コロナウイルス流行期に人気を博しました。ここで投資先のポートフォリオに入っている注目企業をいくつか紹介したいと思います。

終わりに

キャシーウッドは、今でこそ巨大なシェアを持つテスラや、Zoomなどの企業に対し、当時は懐疑的な見方も多かった中で投資を成功させてきたため、先を見通す洞察力は目を見張るものがあります。世間では「そんな馬鹿な」と思われているタイミングでの積極投資に関しても、キャシーには見えているものがあるのかもしれません。今後もどのような形で我々を驚かせてくれるのか期待したいですね。

パロアルトインサイトについて

AIの活用提案から、ビジネスモデルの構築、AI開発と導入まで一貫した支援を日本企業へ提供する、石角友愛氏(CEO)が2017年に創業したシリコンバレー発のAI企業。

社名 :パロアルトインサイトLLC
設立 :2017年
所在 :米国カリフォルニア州 (シリコンバレー)
メンバー数:17名(2021年9月現在)

パロアルトインサイトHP:www.paloaltoinsight.com
お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com

石角友愛
<CEO 石角友愛(いしずみともえ)>

2010年にハーバードビジネススクールでMBAを取得したのち、シリコンバレーのグーグル本社で多数のAI関連プロジェクトをシニアストラテジストとしてリード。その後HRテック・流通系AIベンチャーを経てパロアルトインサイトをシリコンバレーで起業。データサイエンティストのネットワークを構築し、日本企業に対して最新のAI戦略提案からAI開発まで一貫したAI支援を提供。東急ホテルズ&リゾーツ株式会社が擁する3名のDXアドバイザーの一員として中長期DX戦略について助言を行う。

AI人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛け、順天堂大学大学院医学研究科データサイエンス学科客員教授(AI企業戦略)及び東京大学工学部アドバイザリー・ボードをはじめとして、京都府アート&テクノロジー・ヴィレッジ事業クリエイターを務めるなど幅広く活動している。

毎日新聞、日経xTREND、ITmediaなど大手メディアでの連載を持ち、 DXの重要性を伝える毎週配信ポッドキャスト「Level 5」のMCや、NHKラジオ第1「マイあさ!」内「マイ!Biz」コーナーにレギュラー出演中。「報道ステーション」「NHKクローズアップ現代+」などTV出演も多数。

著書に『AI時代を生き抜くということ ChatGPTとリスキリング』(日経BP)『いまこそ知りたいDX戦略』『いまこそ知りたいAIビジネス』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『経験ゼロから始めるAI時代の新キャリアデザイン』(KADOKAWA)、『才能の見つけ方 天才の育て方』(文藝春秋)など多数。

パロアルトインサイトHP:https://www.paloaltoinsight.com/

実践型教育AIプログラム「AIと私」:https://www.aitowatashi.com/

お問い合わせ、ご質問などはこちらまで:info@paloaltoinsight.com

※石角友愛の著書一覧

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